7月26日，毅達(dá)資本發(fā)布《2023-2024年度ESG報(bào)告》。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道對(duì)該報(bào)告進(jìn)行了進(jìn)一步解讀。

以下為原文分享：

這是毅達(dá)資本發(fā)布的第五份《ESG投資報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），向投資者等利益相關(guān)方披露了公司在經(jīng)營中對(duì)于ESG議題所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作與達(dá)到的成效。

和往年一樣，《報(bào)告》也向行業(yè)呈現(xiàn)了這支團(tuán)隊(duì)對(duì)時(shí)代的理解、對(duì)行業(yè)的觀察、對(duì)自我的要求。

今年《政府工作報(bào)告》提出“大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”，并提及前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)，生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎，量子技術(shù)、生命科學(xué)等新賽道。

“VC行業(yè)正前所未有的獲得國家頂層設(shè)計(jì)支持。”毅達(dá)資本董事長應(yīng)文祿表示，國家規(guī)劃的培育新質(zhì)生產(chǎn)力的核心內(nèi)容也正是創(chuàng)投行業(yè)孜孜追求的方向和長期耕耘的賽道。VC行業(yè)肩負(fù)重要的歷史使命，在促進(jìn)科技、產(chǎn)業(yè)、金融良性循環(huán)，助推新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的過程中具有獨(dú)特的價(jià)值。

累計(jì)投資企業(yè)近千家

毅達(dá)資本由江蘇高投集團(tuán)2014年內(nèi)部混合所有制改革組建，主要聚焦生命科學(xué)、半導(dǎo)體、新能源、新材料、新一代信息技術(shù)、航天軍工等關(guān)鍵核心科技領(lǐng)域的長期研究和價(jià)值投資。

成立至今，毅達(dá)資本已累計(jì)投資910家企業(yè)，其中90%為中小型科技企業(yè)，包含省級(jí)專精特新企業(yè)321家，國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)198家，國家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)11家，其中已有32家“小巨人”企業(yè)成功登陸A股。

其中，公司在2023年累計(jì)出手105次，投資優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)95家，關(guān)鍵科技領(lǐng)域投資占比超過 97%，新增IPO企業(yè) 13家。與此同時(shí)，公司股權(quán)投資基金板塊在2023年向投資人分配資金超過46億元。

2023年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出“鼓勵(lì)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資”，將其作為以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重要內(nèi)容之一。

當(dāng)前中國正處于自主可控的轉(zhuǎn)換期 、產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)的加速期和科技創(chuàng)新的爆發(fā)期。在“三期疊加”的歷史階段，各行各業(yè)都在努力攀登，期間有困難也有困惑。但越是這樣的十字路口，越能錘煉一家機(jī)構(gòu)的判斷力。越是這樣的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，越能展現(xiàn)一家機(jī)構(gòu)的生命力。

應(yīng)文祿介紹，在充分分析了內(nèi)外部環(huán)境后，毅達(dá)資本將繼續(xù)沿著科技高水平自立自強(qiáng)、供應(yīng)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈這條主線開展布局。與此同時(shí)，團(tuán)隊(duì)正在用ESG去衡量和引導(dǎo)被投企業(yè)，減少黑天鵝、灰犀牛事件的發(fā)生。加強(qiáng)自身ESG標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)，極大增厚股權(quán)投資的安全墊。

ESG運(yùn)營引入“紅藍(lán)軍機(jī)制”

隨著ESG成為投資機(jī)構(gòu)能力建設(shè)和策略制定的基石，毅達(dá)資本近年在該領(lǐng)域的投入也在逐年加大。

向前回溯到2018年，毅達(dá)資本即開始全面轉(zhuǎn)型科技賽道，在行業(yè)內(nèi)率先提出科技投資從“Nice to have”到“Have to have”，并梳理出未來科技投資的14個(gè)關(guān)鍵核心領(lǐng)域，進(jìn)行重點(diǎn)投資布局。

《報(bào)告》顯示，毅達(dá)資本過去五年在14個(gè)關(guān)鍵科技領(lǐng)域的平均投資強(qiáng)度超過90%。其中，公司在2023年持續(xù)深化在硬科技領(lǐng)域的投資布局，更關(guān)注高精尖技術(shù)、自主創(chuàng)新，細(xì)分賽道投資、產(chǎn)業(yè)鏈投資更加清晰。

具體來看，2023年，公司持續(xù)深耕半導(dǎo)體、智能制造、新材料、新一代信息技術(shù)、新能源以及生命科學(xué)等十四個(gè)關(guān)鍵核心科技賽道領(lǐng)域，在核心科技賽道的投資項(xiàng)目數(shù)量占比為97.1%，金額占比為97.6%，創(chuàng)下新高。

毅達(dá)資本也在ESG管理方面不斷作出新探索，比如“紅藍(lán)軍機(jī)制 ”。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，毅達(dá)資本在2023年積極推動(dòng)投審制度改革，建立突出行業(yè)屬性的“1+4”投審體系。即，公司層面設(shè)立 ESG 審查委員會(huì)，持續(xù)優(yōu)化 ESG投資標(biāo)準(zhǔn)體系，踐行ESG投資；同期設(shè)立4個(gè)行業(yè)投審會(huì)，分別為新一代信息技術(shù)與半導(dǎo)體投審會(huì)，新能源、ICT與數(shù)字經(jīng)濟(jì)投審會(huì)，新材料與高端制造投審會(huì)以及大健康投審會(huì)。

“紅藍(lán)軍機(jī)制”中的“藍(lán)”，是指新引入 24 位行業(yè)、風(fēng)控及合規(guī)專家擔(dān)任投審委員，旨在加強(qiáng)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制,提升投資決策的專業(yè)性和效率的藍(lán)軍機(jī)制。

首次開拓西部基金版圖

本報(bào)曾在6月底報(bào)道，國家中小基金子基金認(rèn)繳總規(guī)模超過1080億元，數(shù)量累計(jì)42支。

在國家中小基金的子基金管理人中，毅達(dá)資本是第一批四家管理機(jī)構(gòu)之一 ，也是行業(yè)內(nèi)極少數(shù)已兩次獲得國家中小基金出資的基金管理人之一。

《報(bào)告》顯示，毅達(dá)資本管理的中小企業(yè)發(fā)展系列基金總規(guī)模已達(dá)85億元，自設(shè)立之初便聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，助力中小企業(yè)打造“專精特新”能力。

其中，中小壹號(hào)基金累計(jì)投資140個(gè)項(xiàng)目，其中入選專精特新企業(yè)培育梯隊(duì)的企業(yè)有118家，占總投資項(xiàng)目數(shù)的84.29%。中小貳號(hào)基金已完成87個(gè)項(xiàng)目的投資，其中專精特新企業(yè)梯隊(duì)培育項(xiàng)目共70家，占已投資項(xiàng)目數(shù)的80.46%。

除中小系列基金外，公司還組建多支區(qū)域性專精特新基金，充分利用各地區(qū)產(chǎn)業(yè)稟賦優(yōu)勢(shì)，拓寬產(chǎn)融合作空間。

依托豐富的基金產(chǎn)品，毅達(dá)資本深入推動(dòng)專精特新“小巨人”企業(yè)融入產(chǎn)業(yè)鏈之中，為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈。記者了解到，毅達(dá)資本在2023年首次開拓西部基金版圖，規(guī)模5億元的成都毅達(dá)交子環(huán)投興華創(chuàng)業(yè)投資基金已正式落地。

“未來發(fā)展的藍(lán)圖已經(jīng)非常清晰，對(duì)于創(chuàng)投行業(yè)來講，看清方向，堅(jiān)定信心，才能更好地把握時(shí)代機(jī)遇?！皯?yīng)文祿告訴記者，創(chuàng)業(yè)投資已進(jìn)入精細(xì)化耕耘的時(shí)代，更加考驗(yàn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力，“對(duì)于專業(yè)賽手而言，當(dāng)前行業(yè)環(huán)境下需要靠能力建設(shè)和策略調(diào)整，夯實(shí)發(fā)展、控制風(fēng)險(xiǎn)。長期看，具備很好創(chuàng)投文化和堅(jiān)持做‘好孩子’的品牌機(jī)構(gòu)，有望贏得更大的發(fā)展空間?！?/span>

（來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）